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新能源汽车分析比亚迪

发布时间: 2023-06-11 16:00:12

1. 比亚迪的基本面分析

近来比亚迪股价涨势十分迅猛,动态市盈率已经高于900了,大多数朋友会觉得这个股价非常高了,然而中信建投认为比亚迪的目标应该是1.5万亿市值,意味着还有70%的上涨空间。到底比亚迪是高估还是低估呢?今天就来和大家来探讨下国内新能源汽车业务的龙头--比亚迪。


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一、从公司角度分析


公司介绍:比亚迪在中国称得上是新能源汽车行业的老大,业务横跨汽车、电池、IT、半导体等多个领域,拥有全球领先的电池、电机、电控及整车核心技术,以及全球首创的双模技术和双向逆变技术,实现汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越,是全球新能源汽车产业领跑者之一。


比亚迪的亮点:


1、产品力持续向上,新能源车销量表现强劲


公司处于产品与技术的集中兑现期,随着不断推出带有比亚迪最新技术的新车型,公司新能源汽车销量持续在提高,在电动车领域,仍然在引领行业发展,在自主品牌高端化方面抢得先机,进步飞快。


2、刀片电池出鞘安天下,进一步强化核心竞争力


比亚迪刀片电池具备超级安全、超级寿命、超级续航、超级强度、超级功率和超级低温性能六大技术创新,跳过模组,相较于传统电池包,体积利用率提升50%,在成本上也更加有优势。现在电池市场所占百分比为15%,只次于CATL(宁德时代)。仰仗技术创新,比亚迪刀片电池性能好的同时成本也不会很高,哪怕身处全球电动化的浪潮之中,比亚迪外供动力电池有望不停进取,近一步争夺更高的市场份额,加强核心竞争力。


3、深度产业链布局,彰显龙头地位


比亚迪继续加码产业链布局,积极推动半导体分拆上市,先后入股华大北斗(高精度导航)、阿特斯(光伏)、湖南裕能(正极材料)等产业链核心公司。可以认为,比亚迪通过产业链深度布局,对升高核心技术、供应链风险的掌控能力有明显加强作用,凸显了领导地位。


二、从行业角度分析


到目前为止,在碳中和减排对策的应用和锂电池预算的控制双轮驱动下,在汽车电动化方面发展很快,到2027年,世界新能源汽车渗透率有望超出50%。这时候,还有一个汽车智能化革命,汽车驾驶由辅助驾驶逐步发展到进入自动驾驶,驾驶舱电脑化,实现交通工具情景向电脑出行场景的变化,出行服务未来将占据汽车市场主导权,到2025年全球L2及以上自动驾驶汽车渗透率有望超过70%。电动化与智能化变革,正在影响着传统汽车产业链局面,新能源汽车的高速发展时期将会在不久的将来出现。


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三、总结


整体来看,国内新能源汽车的领头羊是比亚迪,在这么可观的行业发展前景情况下,蓬勃发展的希望非常大。但是文章是具有一定的滞后性的,如果想要更准确地知道比亚迪股票未来行情,进入下方链接,有名副其实的顾问为你解析,看下当前比亚迪股票的估值如何:【免费】测一测比亚迪现在是高估还是低估?


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2. 比亚迪中观分析,002594中观分析

近来比亚迪股价涨势十分迅猛,动态市盈率已经高于900了,很大一部分朋友会觉得这个股价已经算是比较高了,可中信建投预计比亚迪将有1.5万亿目标市值,这说明还有70%的上涨空间。到底比亚迪的评估可不可靠呢?今天就来和大家来说下国内新能源汽车业务的佼佼者--比亚迪。


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一、从公司角度分析


公司介绍:比亚迪完全可以算是中国新能源汽车技术综合实力第一的企业,业务横跨汽车、电池、IT、半导体等多个领域,拥有全球领先的电池、电机、电控及整车核心技术,以及全球首创的双模技术和双向逆变技术,实现汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越,是全球新能源汽车产业领跑者之一。


比亚迪的亮点:


1、产品力持续向上,新能源车销量表现强劲


公司踏入了产品与技术的集中兑现期,随着不断推出带有比亚迪最新技术的新车型,公司新能源汽车销量一直都在提高,在电动车领域继续引领行业发展,在自主品牌高端化方面突围明显,进步显著。


2、刀片电池出鞘安天下,进一步强化核心竞争力


比亚迪刀片电池具备超级安全、超级寿命、超级续航、超级强度、超级功率和超级低温性能六大技术创新,跳过模组,相较于传统电池包,体积利用率提升50%,成本上也明显更有优势。现如今电池市场占有率15%,只低于CATL(宁德时代)。受益于技术创新,比亚迪刀片电池不仅在成本上有优势,在性能上更是占据优势,在全球电动化浪潮中,比亚迪外供动力电池有望不断突破,抢占更高的市场份额,强化核心竞争力。


3、深度产业链布局,彰显龙头地位


比亚迪连续推动产业链布局,尽可能的促使半导体分拆上市,先后入股华大北斗(高精度导航)、阿特斯(光伏)、湖南裕能(正极材料)等产业链核心公司。可以这样来看,比亚迪对其产业链进行过精深的布局,对提高核心技术、供应链风险的把控能力有明显的好处,彰显龙头地位。


二、从行业角度分析


放眼当下,在碳中和减排政策的版本和锂电池成本的控制双轮驱动下,汽车电动化发展进程实在是太快了,到2027年全球新能源汽车渗透率有望超过50%。同时的还有汽车智能化的革命,汽车驾驶由辅助驾驶逐步过渡到自动驾驶,驾驶舱智能化,实现了交通工具场景向智能化出行场景的转变,出行服务未来将占据汽车市场主导权,到2025年全球L2及以上自动驾驶汽车渗透率有望超过70%。电动化与智能化变革,正在影响着传统汽车产业链局面,新能源汽车的高速发展时期将会在不久的将来出现。


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三、总结


简而言之,比亚迪作为国内新能源汽车的龙头企业,在如此可观的行业前景情况下,有望迎来不断发展。但是文章是具有一定的滞后性的,如果想要更准确地知道比亚迪股票未来行情,可戳以下链接,有专业的顾问帮你分析,分析一下当前比亚迪股票的估值是估高了还是估低了:【免费】测一测比亚迪现在是高估还是低估?


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3. 比亚迪2019年业绩解析:上下半场,判若两人

1月7日晚间,比亚迪(SZ:002594)发布《2019年12月份产销快报》,数据显示,2019年最后一个月,比亚迪销量为4.32万辆,同比下降38%。去年全年比亚迪总销量为46.14万辆,同比下滑11.39%,仅完成全年65万辆销量目标的70.98%。

2019年的比亚迪并没有像2018年那般突飞猛进,不仅在销量方面大幅下滑,其同时也失去了全球新能源车企销量冠军的头衔。

1月8日收盘,比亚迪(SZ:002594)股价报收47.28元/股,下跌1.6%;比亚迪股份(HK:01211)报收38.25%港元/股,下跌1.16%。但是近几日由于相关部门领导发声和比亚迪自身电池技术“革新”,截至1月17日收盘,比亚迪(SZ:002594)股价达到57.95元/股,较10天前收盘大涨22.56%;比亚迪股份(HK:01211)股价达到48港元/股,较10天前收盘大涨25.49%。

从2008年推出F3 DM开始,比亚迪已在新能源 汽车 领域耕耘多年;并在去年12月新能源乘用车用户达到近73万。作为新能源 汽车 市场佼佼者,比亚迪一举一动备受行业和消费者关注,尤其是其受到奔驰和丰田的青睐。

进入2019年下半年,中国新能源 汽车 市场进入阶段性调整转型期,新能源补贴退坡政策持续执行。自去年7月开始,中国新能源 汽车 销量开始出现明显下滑。

作为新能源 汽车 产销大户,比亚迪受到的冲击显而易见。根据比亚迪公布的销量数据,从7月开始,其新能源 汽车 销量亦开始出现明显下滑。对此,也不乏对新能源 汽车 报以悲观论断者。

接下来, 汽车 K线将对比亚迪2019年销量情况进行具体分析,并展望该企业2020年发展情况。

一、新能源 汽车 与传统燃油车上演“大反转”

比亚迪去年12月销量同比下滑38%,达到4.32万辆,并没有因为中国以年为周期的购车高峰而出现明显好转。

引人注意的是,比亚迪燃油车业务与新能源 汽车 业务销量呈现强烈反差。去年12月,比亚迪新能源 汽车 同比大幅下滑72%,为1.3万辆,燃油车却上涨30.86%,达到3万辆,为去年全年最高值。对新能源 汽车 领导者而言,这样的反转,显得有些戏剧性,而这种趋势,从去年8月份就已经初见端倪。

整体来看,2019年,比亚迪新能源车同比下滑7.39%,累计销售22.95万辆,占总销量比重为49.7%,低于50%;而传统燃油 汽车 同比下滑15.02%,累计销售23.19万辆。

二、目标完成率仅70%

去年比亚迪总销量为46.14万辆,距离年初定下的65万辆的销量目标还差18.8万辆之多。

2018年全年,比亚迪累计销售新车50万辆,同比增长23%,这样“逆势上涨”的好成绩让比亚迪信心爆棚,于是定下了2019年销量增长30%,达到65万辆的销售目标。

然而,随着2019年6月补贴全面退坡后,比亚迪遭受很大“冲击”,暴露出比亚迪对新能源补贴过度依赖的短板。

与此同时,由于传统燃油车在过去几年有些松懈,集中精力于电动车,所以比亚迪燃油车需要持续弥补短板。

三、亟待摆脱补贴依赖症

从销量K线图可以看到,比亚迪新能源板块从2019年7月份开始出现同比下滑。

去年7-12月,比亚迪新能源 汽车 销量下滑幅度分别为11.84%、23.44%、50.97%、54.58%、62.69%、71.92%,与2019年1-6月份逐级增长形成强烈反差。

2019年3月份补贴大幅退坡消息一经确认,引发多数消费者提前购买新能源车辆,为其带来新能源 汽车 销量大幅增长,提前透支消费需求。

不过,比亚迪并没有“坐以待毙”,为安抚消费者、提振销量,比亚迪在行业内率先宣布“保价”——比亚迪承诺截止到2019年10月31日,消费者购买全系新能源车,依然能享受2018年补贴政策。

及时的“保价”措施,让比亚迪销量危机略微延迟,但是9-12月销量快速下滑,证明补贴大幅减少,依然让比亚迪独木难支。

四、加强传统燃油车攻势

虽然受到补贴等因素影响,新能源车销量步入下行区间,但是比亚迪燃油车版块已经开始低调救场。全新秦、比亚迪宋Pro等车型,在燃油版上市后,也迅速抢占燃油车市场份额。

从销量K线图可以发现,在7月份比亚迪新能源 汽车 首次出现同比下降之际,比亚迪燃油车板块已经迎来环比两连涨。自9月份开始,比亚迪燃油车型更是接过比亚迪业绩重担,同比也开始实现强势上涨,并一直持续到去年年底,9-12月,比亚迪燃油车同比增幅分别为:35.2%、37.1%、43.9%和30.86%。

最终,比亚迪2019年燃油车销量占比近51%,超越比亚迪新能源 汽车 销量。

五、两条腿走路真能实现吗?

比亚迪在燃油车与新能源车领域并驾齐驱,两个“轱辘”跑得更快。

目前,比亚迪王朝系列已经拥有秦、唐、宋、元四款车型,覆盖了紧凑级轿车、小型SUV、紧凑级SUV以及中型SUV等主流市场,全面覆盖燃油版、插电混合版以及纯电动版。

产品布局完善,市场对于比亚迪新车型的反应也呈现上升状态。据相关数据统计,2019年小型SUV元全系列销量同比增长达47.87%,中型SUV唐全系列同比增长23.6%。2019年7月份上市的宋Pro年底累计销量9.2万辆,连续5个月销量过万。

除此之外,比亚迪还在2019年底带来了全新宋MAX、秦以及e2等车型,并计划在2020年推出王朝系列第五款产品比亚迪汉。

六、被世界 汽车 巨头选中合作

去年11月7日,比亚迪发布公告称,公司与丰田 汽车 将成立纯电动车的研发公司,新公司将于2020年在中国正式成立,丰田与比亚迪各出资50%。新公司将开展纯电动车及该车辆所用平台、零件的设计、研发等相关业务。

实际上,比亚迪与丰田 汽车 已于去年7月19日达成合作。根据彼时的合作协议,双方将共同开发轿车和低底盘SUV纯电动车型,车型使用丰田品牌,计划2025年前投放中国市场。同时,双方还将共同研发车型所需的动力电池。

与此同时,随着比亚迪开放e平台和电动化供应链,比亚迪还希望通过规模化平摊成本,并扩大市场占有率。

七、对于比亚迪交出的2019年答卷,各大券商机构纷纷迅速做出反应。虽然2019年比亚迪全年表现并不算十分亮眼,但各大券商机构对于比亚迪持乐观态度。

其中,东方证券、华西证券、国泰君安、东吴证券、招商证券、中国银行等分别给予了比亚迪“买入”或“增持”评级。

可是,对于外资 汽车 巨头纷纷加入纯电动车市场,特斯拉实现国产并交付,比亚迪还能实现“王者归来”吗,时间很快将给出答案。

4. 对比亚迪的战略分析

比亚迪股价近期大幅上涨,动态市盈率都超过900了,很大一部分朋友会觉得这个股价已经算是比较高了,但是中信建投给比亚迪的预估值是1.5万亿目标市值,这表示还有70%的上涨空间。到底比亚迪有没有被高估呢?今天就来和大家来分析下国内新能源汽车业务的龙头——比亚迪。


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一、从公司角度分析


公司介绍:比亚迪是公认的中国新能源汽车技术综合实力第一的企业,业务横跨汽车、电池、IT、半导体等多个领域,拥有全球领先的电池、电机、电控及整车核心技术,以及全球首创的双模技术和双向逆变技术,实现汽车在动力性能、安全保护和能源消费等方面的多重跨越,是全球新能源汽车产业领跑者之一。


比亚迪的亮点:


1、产品力持续向上,新能源车销量表现强劲


公司已经进入产品与技术的集中兑现期,因为很多车型携带着比亚迪全新技术陆续上市,公司新能源汽车销量持续升高,在电动车领域继续引领行业发展,在自主品牌高端化方面异军突起,进步迅速。


2、刀片电池出鞘安天下,进一步强化核心竞争力


比亚迪刀片电池具备超级安全、超级寿命、超级续航、超级强度、超级功率和超级低温性能六大技术创新,跳过模组,相较于传统电池包,体积利用率提升50%,成本上也明显更有优势。截止目前为止电池市场占有率15%,就比CATL(宁德时代)低一名。受益于技术创新,比亚迪刀片电池在性能方面有优势,在成本方面也有优势,就算在全球电动化为主的今天,比亚迪外供动力电池有望不停进步,攻克更多的市场份额,增强核心竞争力。


3、深度产业链布局,彰显龙头地位


比亚迪的产业链布局被持续扩大,全力推动半导体分拆上市,先后入股华大北斗(高精度导航)、阿特斯(光伏)、湖南裕能(正极材料)等产业链核心公司。能理解为,比亚迪凭借产业链进行绝妙布局,对升高核心技术、供应链风险的把控能力有显著促进作用,突显了龙头的位置。


二、从行业角度分析


目前看来,在碳中和减排政策的推出,结合锂电池成本的控制双轮驱动下,汽车电动化发展进程实在是太快了,到2027年全球新能源汽车渗透率有望超过50%。这时候,还有一个汽车智能化革命,汽车驾驶由辅助驾驶逐步过渡到自动驾驶,驾驶舱智能化,完成了交通工具场景向智能出行场景的转变,出行服务未来将占据汽车市场主导权,到2025年全球L2及以上自动驾驶汽车渗透率有望超过70%。当下电动化与智能化变革,正在改变着传统汽车产业链格局,新能源汽车的高速发展时期指日可待。


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三、总结


整体来看,国内新能源汽车的领军企业是比亚迪,在行业前景如此可观的情况下,有望迎来不断发展。但是文章是具有一定的滞后性的,假若大家想明确知道比亚迪股票未来行情,可点进下方链接,有专业的顾问帮你分析,看下现在比亚迪股票的估值是高还是低:【免费】测一测比亚迪现在是高估还是低估?


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5. 比亚迪纯电动汽车并分析它的优缺点

1、环保:电动汽车采用动力电池组及电机驱动动力,它工作时不会产生的废气,不排尾气污染,对环境保护和空气的洁净是十分有益的,可以说几乎是“零污染”。
2、低噪音:电动汽车不会像传动汽车那样发出噪音,它所产生的噪音几乎可以忽略不计。
3、经济:电动汽车使用成本低廉,只有汽油车的五分之一左右。而且能量转换效率高,同时可回收制动、下坡时的能量,提高能量的利用效率。在夜间利用电网的廉价“谷电”进行充电,起到平抑电网的峰谷差作用。
4、易保养:电动汽车采用电动机及电池驱动,无需传统发动机哪些繁琐的养护项目,比如:更换机油、滤芯、皮带等。电动汽车只需定期检查电机电池等组件即可。
5、政策优:摇号中签率高,补贴高,免征购置税等政策上的优势较为明显。
缺点
1、如果车辆亏电,秦所采用双离合的变速箱在低速下行使比较顿挫,也会出现动力不足的情况。
2、在经过坑洼路面时,底盘零碎震动比较多。
3、动力凌驾于底盘之上,急加速与急刹车抬头和点头现象较为严重。在转弯时,由于秦的自重大(1.7吨),加上悬挂较软,会出现明显的侧倾,如果想要激烈驾驶心有余而力不足。
4、2015款秦的电池位于后排座椅之后,因此后尾箱空间变小,能放下的东西十分有限。在2017款,比亚迪将秦的电池移至底盘后,这个问题应该得到了解决

6. .结合当时外部环境,探讨比亚迪为何要进军新能源汽车市场

根据数据显示,比亚迪新能源汽车在2022年的汽车市场上占据着相应的地位,展现出了强劲的韧性,比亚迪新能源行业在市场上占据着龙头地位,品牌的影响力也在不断的提升。比亚迪在2022年上半年推出了多款新车,自主研发的技术也被大家广泛认可。比亚迪不断的优化产品的结构,进一步推出了更具竞争力的车型,让比亚迪在新能源汽车上面有着比较好的发展空间。

比亚迪的业务主要有传统燃油汽车,新能源汽车在内的大多数汽车业务充实,同时也涉及了手机部件以及组装业务。比亚迪的发展策略无疑是非常有用的,积极的将品牌做大做响,让电动大巴以及纯电动出租车在各国都出现了,比如在2019年的时候,比亚迪就已经获得了阿根廷,英国,比利时,葡萄牙等多个国家的订单,并且成功的将事业发展到欧美日韩等发达地区。

比亚迪一直在动力电池研究方面付出了非常大的努力,在新能源刚开始萌芽的阶段,比亚迪就开始与高端的公司进行合作。比亚迪在2021年3月份表示将会利用上市,会进一步的将电池卖到其他的厂商,也就意味着比亚迪将会与更多的合作伙伴合作,在动力电池领域,比亚迪无疑做的是十分突出的。比亚迪在2022年6月份与丰田进行了相关合作,并为其提供动力电池。

比亚迪目前所生产的电池主要用于自己公司生产的产品,虽然在国内已经成为了最大的新能源生产商,但是却在电池需求方面却错失了很大的机会。如果比亚迪能够进一步的扩展自己的业务,那么想必会有更大的发展空间,在国内发展的也将会越来越好。比亚迪的战略规划无疑进行的十分成功,凭借着自身实力的支持,在新能源汽车市场上,几乎立于不败之地。

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