汽車配件出口在增長嗎

在全球一體化背景下，面對日益激烈的競爭，世界各大汽車公司為了降低成本，在擴大生產規模的同時逐漸減少汽車零部件的自製率，採用零部件全球采購策略。同時，國際零部件供應商為了獲取更大利益，減少甚至停止其部分不佔競爭優勢產品的生產，轉而在全球采購具有比較優勢的產品。

日益激烈的市場競爭迫使整車廠商從采購單個零部件轉變為采購整個系統。這一轉變不僅有利於整車廠商充分利用零部件企業專業優勢，且簡化了產品配套環節，縮短了新產品開發周期。系統供應商由於日益深入參與整車廠商新產品的研發、設計、生產過程，其技術和經濟實力也逐步強大。系統配套催生了零部件企業的模塊化供應，在模塊化供應中，零部件企業承擔起更多的新產品、新技術開發工作，整車廠商在產品及技術上越來越依賴零部件企業，零部件企業在汽車產業中的地位越來越重要。

（圖/文/攝：太平洋汽車網陳美連）

② 從零部件進出口看中國汽車產業鏈

目前我國 汽車 整車和零部件行業的收入規模比例約1:1，與 汽車 強國1:1.7的比例仍存差距，零部件產業大而不強，產業鏈上下游存在諸多短板和斷點。全球 汽車 業競爭的實質是配套體系之爭，也就是產業鏈、價值鏈的競爭。因此，優化產業上下游布局，加速供應鏈的融合創新，構建自主安全可控的產業鏈，提升我國在全球產業鏈的地位，是實現 汽車 出口高質量發展的內生動力和現實要求。

零部件出口額總體穩定

1. 2020年我國零部件出口降幅高於整車

自2015年以來，我國 汽車 零部件（含 汽車 關鍵件、零附件、玻璃、輪胎，下同）出口波動幅度不大。除2018年出口額突破600億美元外，其他年度均在550億美元上下浮動，與整車年度出口走勢相似。2020年，我國 汽車 產品出口總額超710億美元，零部件佔比78.0%。其中，整車出口額157.35億美元，同比下降3.6%；零部件出口額553.97億美元，同比下降5.9%，降幅高於整車。

與2019年相比，2020年零部件出口月度差異明顯。受疫情影響，2月出口跌至谷底，但3月即恢復至上年同期水平；由於海外市場需求疲軟，之後4個月持續走低，至8月企穩回升，9~12月出口額持續在高位運行。與整車出口走勢相比，零部件比整車提前1個月回升至上年同期水平，可見零部件對市場的敏感度更強。

2. 汽車 零部件出口以關鍵件和零附件為主

2020年，我國 汽車 關鍵件出口230.21億美元，同比下降4.7%，佔比41.6%；零附件出口196.54億美元，同比下降3.9%，佔比35.5%； 汽車 玻璃出口10.87億美元，同比下降5.2%； 汽車 輪胎出口116.35億美元，同比下降11.2%。 汽車 玻璃主要出口到美國、日本、德國、韓國等傳統 汽車 製造國， 汽車 輪胎主要出口市場為美國、墨西哥、沙特、英國等。

具體看，關鍵件出口的主要類別是車架和制動系統，出口額分別為50.41億和49.43億美元，主要出口至美國、日本、墨西哥、德國。零附件方面，2020年車身覆蓋件、車輪為主要出口大類，出口額分別為64.35億和48.65億美元，其中車輪主要出口至美國、日本、墨西哥、泰國。

3. 出口市場集中在亞洲、北美洲和歐洲

亞洲（本文指不含中國的亞洲其他地區，下同）、北美洲和歐洲是我國零部件主要出口市場。2020年，我國關鍵件出口第一大市場是亞洲，出口額74.94億美元，佔比32.6%；其次是北美洲，出口額60.76億美元，佔比26.4%；對歐洲出口59.02億美元，佔比25.6%。在零附件方面，對亞洲的出口額佔比達42.9%；對北美洲出口50.65億美元，佔比25.8%；對歐洲出口33.71億美元，佔比17.2%。

雖然中美之間有貿易摩擦，2020年我國對美國零部件出口有所下降，但無論是關鍵件還是零附件，美國仍然是我國最大的出口國，這兩項對美出口佔比都在24%左右，出口總額超過100億美元。其中，關鍵件的主要出口產品為制動系統、懸掛系統和轉向系統，零附件的主要出口產品為鋁合金車輪、車身和電氣照明裝置等。關鍵件和零附件出口較多的其他國家包括日本、韓國、墨西哥。

4.RCEP協定區域 汽車 產業鏈出口關聯度

2020年，在RCEP協定（區域全面經濟夥伴關系協定）區域內，日本、韓國、泰國是我國 汽車 關鍵件、零附件出口排名前三的國家。對日本出口產品主要為鋁合金車輪、車身、點火布線組、制動系統、安全氣囊等；對韓國出口產品主要為點火布線組、車身、轉向系統、安全氣囊等；對泰國主要出口車身、鋁合金車輪、轉向系統、制動系統等。

近年來零部件進口有波動

1. 2020年我國零部件進口額微增

2015~2018年，我國 汽車 零部件進口呈逐年上升趨勢；2019年出現較大跌幅，進口額同比下降12.4%；2020年雖然受到疫情影響，但由於國內需求的強勁拉動，進口額321.13億美元，較上年微增0.4%。

從月度走勢看，2020年零部件進口呈前低後高態勢。年度最低點在4~5月，主要是海外疫情蔓延導致供給不足。自6月企穩後，國內整車企業為保供應鏈穩定，有意增加備件庫存，下半年零部件進口始終處於高位運行。

2.關鍵件占進口比重近70%

2020年，我國 汽車 關鍵件進口216.42億美元，同比下降2.5%，佔比67.4%；零附件進口94.2億美元，同比增長7.0%，佔比29.3%； 汽車 玻璃進口42.32億美元，同比增長20.3%； 汽車 輪胎進口62.4億美元，同比下降2.0%。

從關鍵件看，變速器進口額佔半壁江山。2020年，我國進口變速器104.39億美元，同比微降0.6%，佔比達48%，主要進口來源國為日本、德國、美國和韓國。之後是車架、汽油/天然氣發動機，車架主要進口國為德國、美國、日本和奧地利，汽油/天然氣發動機主要進口自日本、瑞典、美國和德國。

在零附件進口方面，車身覆蓋件佔比高達55%，進口額為51.57億美元，同比增長11.4%，主要進口國為德國、葡萄牙、美國和日本。車用照明裝置進口額19.29億美元，同比增長12.5%，佔比為20%，主要來自墨西哥、捷克、德國和斯洛伐克等國。值得一提的是，隨著國內智能座艙技術與配套的加快推進，相關零附件的進口呈逐年收窄態勢。

3.歐洲是零部件主要進口市場

2020年，歐洲、亞洲為我國 汽車 關鍵件主要進口市場。其中從歐洲的進口額為97.67億美元，同比微增0.1%，佔比45.1%；自亞洲進口91.26億美元，同比下降10.8%，佔比42.2%。同樣，零附件的最大進口市場也是歐洲，進口額59.92億美元，同比增長5.4%，佔比63.6%；之後是亞洲，進口額18.60億美元，同比下降10.0%，佔比19.7%。

2020年，我國 汽車 關鍵件主要進口國為日本、德國和美國。其中自美國進口增長明顯，同比增幅為48.5%，主要進口產品為變速器、離合器和轉向系統。零附件進口來源國主要為德國、墨西哥和日本。其中自德國進口23.99億美元，同比增長1.5%，佔比25.5%。

4.在RCEP協定區域內，我國對日本產品依存度高

2020年，日本、韓國、泰國居我國自RCEP協定區域進口 汽車 關鍵件、零附件來源國前三位，主要進口產品為變速器及其零件、1~3L排量車用發動機和車身，對日本產品依存度較高。在RCEP協定區域內，從進口額看，79%的變速器和小轎車自動變速器進口自日本，99%的車用發動機來自日本，85%的車身來自日本。

零部件發展與整車市場息息相關

1. 零部件企業應走在整車前

從政策體系看，國內 汽車 產業政策主要圍繞整車來制定，零部件企業只充當「配角」；從出口看，自主品牌 汽車 輪轂、玻璃和橡膠輪胎在國際市場佔有一席之地，而高附加值、高利潤率的核心零部件發展滯後。作為基礎性產業， 汽車 零部件涉及面廣、產業鏈長，沒有產業內生驅動和協同發展，難以在核心技術方面取得突破。值得反思的是，過去主機廠存在單純追求市場紅利的片面認識，與上游供應商只維持簡單的供求買賣關系，沒有發揮對前端產業鏈的帶動作用。

從全球零部件產業布局看，以各大主機廠為核心輻射周邊，全球已形成三個主要的產業鏈集群：以美國為核心，由美墨加協定維系的北美產業鏈集群；以德、法為核心，輻射中東歐的歐洲產業鏈集群；以中、日、韓為多核心的亞洲產業鏈集群。自主品牌車企要在國際市場贏得差異化優勢，需善於利用產業鏈集群效應，重視上游供應鏈的協同作用，加大前端設計研發與整合力度，鼓勵有實力的自主零部件企業共同出海，甚至走在整車之前。

2. 自主頭部供應商迎來發展機遇期

疫情對全球 汽車 零部件供應產生短期和長期的影響，將利好擁有全球產能布局的國內頭部企業。從短期看，疫情反復拖累海外供應商生產，而國內企業率先復工復產，部分無法及時供應的訂單可能被迫切換供應商，為國內零部件企業拓展海外業務提供窗口期。從長期看，為減少海外斷供風險，更多主機廠將自主供應商納入配套體系，國產核心零部件進口替代進程有望加速。 汽車 行業兼具周期與成長的雙重屬性，在市場增量有限的背景下，行業結構性機遇可期。

3. 「新四化」將重塑 汽車 產業鏈格局

目前，政策導向、經濟基礎、 社會 動因、 科技 驅動等四個宏觀因素加快孕育並推動了 汽車 產業鏈的「新四化」——動力多元化、網聯化、智能化和共享化。主機廠根據不同的移動出行需求，定製化生產適配車型；平台化生產將快速迭代車輛外觀、內飾；柔性化生產則有助於生產線效率的最大化。電動化技術的日臻成熟、5G產業融合、高度智能共享駕駛場景的逐步實現，將深度重塑未來 汽車 產業鏈的格局。電動化崛起帶動的三電系統（電池、電機、電控）將取代傳統內燃機，成為絕對核心；智能化的主要載體—— 汽車 晶元、ADAS、AI配套將成為新的角力點；作為網聯化的重要組成，C-V2X、高精度地圖、自動駕駛技術、政策協同四大驅動因素缺一不可。

後市場潛力為零部件企業提供發展契機

據OICA（世界 汽車 組織）估算，2020年全球 汽車 保有量為14.91億輛。不斷增長的保有量為 汽車 後市場提供了一個強勁的業務渠道，意味著未來將有更多的售後服務和維修需求，我國零部件企業需緊緊抓住這一機遇。

以美國為例，截至2019年底，美國 汽車 保有量約2.8億輛；2019年美國 汽車 總行駛里程為3.27萬億英里（約5.26萬億公里），平均車齡為11.8年。車輛行駛里程的增長和平均車齡的增加，帶動了售後零部件及維修保養支出的增長。根據美國 汽車 後市場供應商協會（AASA）測算，2019年美國 汽車 後市場規模達到3080億美元。市場需求增加，受益最多的是專注於 汽車 後市場服務的企業，包括零部件經銷商、維修保養服務提供商、二手車經銷商等，對我國 汽車 零部件出口是利好。

同樣，歐洲後市場也有很大潛力。根據歐洲 汽車 製造商協會（ACEA）數據，歐洲平均車齡為10.5年。目前德國整車廠體系的市場份額與獨立第三方渠道基本持平。在輪胎、保養、美容、易損易耗件的維修替換服務市場上，獨立渠道體系至少佔50%的份額；而在機電維修、鈑噴兩項業務上，整車廠體系占據過半市場。目前德國進口 汽車 零部件主要來源於捷克、波蘭等中東歐OEM供應商，從中國進口的產品以輪胎、制動摩擦片等為主。未來，我國零部件企業可加大對歐洲市場的拓展。

汽車 行業正經歷百年發展的最大窗口期，作為產業鏈上下游的 汽車 零部件行業隨之而動，處在融合、重組、競爭的動態過程，需把握機遇、做強自身、補足短板。堅持自主發展，走國際化之路，是我國 汽車 產業鏈提檔升級的必然選擇。

（作者單位：中國機電產品進出口商會 汽車 分會）

③ 汽車配件生意怎麼樣

汽車零部件產業正逐漸向中西部地區推進，企業數量佔比超過20%，中西部地區汽車零部件企業繼續崛起。由於市場快速迭代的壓力，大部分自主零部件企業鄙視R&D投資，長期處於跟風狀態。汽車零部件行業現狀分析。

汽車產銷量的持續增長帶動了汽車零部件市場的發展。近年來，中國汽車零部件市場規模持續增長。2018年汽車零部件銷售收入近4萬億元。到2019年，中國汽車零部件市場可能達到4.38萬億元。根據汽車零部件業務報告，2019-2023年的年復合增長率約為7。15%，2023年將達到5.77萬億元。

在國內，隨著我國汽車工業的快速發展，國內汽車保有量逐年增加，產生的報廢汽車也越來越多。汽車報廢過程中造成的資源浪費和環境污染，使得國內資源更加緊張，環境污染更加嚴重。在國家越來越重視資源節約、節能減排和循環經濟的今天，汽車零部件再製造行業也得到了政府相關部門的重視，並開始發展。從三大市場狀況分析汽車零部件行業現狀。

受汽車行業整體宏觀環境影響，汽車零部件利潤水平也呈下降趨勢。據前瞻產業研究院統計，2014年中國汽車零部件板塊利潤達到21.31%，2019年上半年下降至19.63%。汽車零部件行業現狀分析，中國汽車零部件企業的現狀，一方面是被整車企業「拖累」；另信謹猜一方面，由於中國自主品牌產品的升級換代，更多使用優質進口零部件。

受益於產業政策支持和汽車零部件采購全球一體化，我國汽車零部件出口保持穩定，主要出口國家滑型和地區為工業發達的美國、日本和歐盟。汽車零部件行業現狀分析。2017年汽車零部件累計出口額637.78億美元，保持在600億美元以上。

在國內汽車零部件市場，只有49。25%的企業是外商和港澳台晌扒商投資的，但市場份額超過70%。汽車零部件行業現狀分析，而在汽車電子、發動機關鍵零部件等高科技領域，外資的市場份額高達90%。在發動機管理系統(含電噴)、ABS等核心零部件上，外資企業佔比分別高達95%和90%以上。

隨著中國汽車零部件行業放開股比限制，國外汽車零部件巨頭以獨資或控股合資的形式在中國汽車市場設廠，向合資品牌車企提供配件，在中國汽車零部件市場占據較高的市場份額，牟取暴利，擠壓本土汽車零部件企業的生存空間。

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④ 央視：11月汽車零配件出口金額增41.9%

[汽車之家資訊]?日前，央視財經報道，從今年9月份開始，汽車零部件出口金額連續三個月創出新高，今年11月汽車零配件出口金額59.6億美元，環比增長7.8%，同比大增41.9%。對此，央視財經記者前往浙江的幾家汽車零部件生產廠家進行調查。

汽車零部件工廠出口訂單大增，滿負荷生產，來不及發貨

不僅這家減震器生產廠，近年來國內的很多零部件廠家都加強了自主研發創新的能力，製造水平不斷提升，產品的全球競爭力日益凸顯。

浙江金華某輪圈股份有限公司董事長葛炳灶：我們有模具的設計製造工廠，產品設計全部能做。一年投下去的研發費用，輪圈也要達到了一個億左右。

中國汽車流通協會售後零部件分會秘書長特別助理楊甫東：中國的汽車零部件出口70%以上，用在汽車獨立的售後市場。汽車售後市場這幾年增速非常快，車保有量增加、車使用年限增加，會拉動汽車零部件需求。車使用的年限越長，汽車零部件更換頻率就會越快。（信息來源：央視財經；編譯/汽車之家陳浩）

⑤ 汽車零部件出口訂單爆棚，但為何企業仍喜憂參半

在這一次的統計數據當中，有一些細心人士就發現了我們的海關總署發布了一個有趣的數據，那就是在2021年的1月份到8月份之間，我們的進出口額度增長幅度已經遠超過往年，特別是汽車零配件的出口額度甚至直接達到了900%。各個地區的工廠正處於滿負荷運行的狀態，但是他們卻並沒有樂觀的態度，今天就跟大家來探討一下，為什麼會出現這樣的情況？

第三，如何看待這樣的現象？

這一次的訂單之所以激增，主要就是因為其他國家短時間內沒有辦法生產，一旦他們能夠恢復生產的話，那麼很多企業前期的投資就會打水漂。這其實是一個矛盾的現象，所有人都希望新冠疫情盡快結束，但是一旦在短時間內結束的話，對於很多企業又會形成一些沖擊。

⑥ 簡述我國汽車配件行業市場規模

——市場規模現狀：主營業務收入不斷擴大

中國新車生產為我國新車零部件配套市場的發展提供了發展空間，同時不斷增長的汽車保有量下，汽車維修與改裝對零部件的需求也在不斷增長，促使我國汽車零部件行業不斷壯大。

2019年，在汽車整體市場滑坡、新能源汽車補貼下降、排放標准逐漸升高等因素影響下，零部件企業面臨著前所未有的壓力。但我國汽車零部件製造業仍呈現穩定增長趨勢。根據中國汽車工業協會對13750家規模以上汽車零部件企業統計，全年累計主營業務收入3.6萬億元，同比增長0.35%。初步估算，2020年中國汽車零部件製造業主營業務收入在3.74萬億元左右。

更多數據來請參考前瞻產業研究院《中國汽車零部件製造行業深度市場調研與投資前景預測分析報告》。