新能源汽車電機趨勢報告

A. 新能源汽車的發展前景及趨勢

行業主要上市公司：主要有上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數據：產銷規模、競爭格局、滲透率

行業概況

1、定義

依據《國民經濟行業分類(GB/T
4754-2017)》，新能源汽車是指採用新型動力系統，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業是指進行新能源汽車整車製造活動的企業集合。

新能源汽車按照能源供給和應用領域，有兩種分類方式，具體如下：

2、產業鏈剖析：大型企業已實現後向一體化布局

從產業鏈角度來看，新能源汽車產業鏈上游主要包括電池、電機、電控等核心原材料及零部件供應;中游是指新能源汽車整車製造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務、新能源汽車後市場服務等應用領域。

從新能源汽車行業上下游產業鏈參與企業來看，上游企業包含贛鋒鋰業、華友鈷業等原材料供應商以及寧德時代、大洋電機等核心零部件供應商;中游的新能源汽車製造商主要有比亞迪、上汽集團等國產企業以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國家電網、上汽通用等新能源汽車充電及後市場服務商。大型企業如比亞迪等，已經實現後向一體化布局。

行業發展歷程

「八五」期間，政府開始組織相關部門展開了對電動汽車及關鍵零部件的研發;隨後電動汽車列入國家攻關項目。歷經了一系列策劃之後，2011年開始，新能源汽車試點工作如火如荼的開展，從試點到全面，目前我國新能源汽車行業正歷經轉型階段，由「政策導向性市場」逐漸向「市場導向性市場」轉型。

行業政策背景

我國新能源汽車行業的政策規劃涉及購置補貼政策、節能減排政策、電池充電樁配套產業政策等，部分匯總如下：

我國新能源汽車高速發展，為世界經濟發展注入新動能，2020年10月，國務院發布《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》，提出發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。

產業發展現狀

1、新能源汽車供需水平較為平衡

受益於政策的優惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發展，新能源汽車產銷量大幅上升;隨後2016、2017年受到騙補事件及補貼倒退的影響，產銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補貼政策敲定，新能源汽車補貼標准將在2020年基礎上再退坡20%。根據中國汽車工業協會統計據顯示，2021年國內新能源汽車產量為354.5萬輛，同比增長159.5%。2021年新能源汽車的產量爆發式增長，主要是因為新能源汽車市場已經從政策驅動轉向市場拉動，呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好發展局面，2022年新能源汽車不再享受補貼政策也是企業在2021年加大生產力度的原因之一。

根據中國汽車工業協會統計數據顯示，2021年我國新能源汽車銷量爆發式增長，達到352.1萬輛，同比增長157.6%。2012-2021年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實現了跨越式發展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。

2012-2020年，我國新能源汽車產銷率呈現波動性，范圍在95%-103%之間，在合理的范圍內小幅波動，說明我國新能源汽車行業整體供需較為平衡。2021年，我國新能源汽車產銷率為99%。

2、新能源汽車出口量大幅增加

2017-2021年我國新能源汽車進口規模呈擴大趨勢。2021年全年進口新能源汽車14.37萬輛，同比上升10.03%。

註：海關總署的新能源汽車統計口徑包括混合動力客車(10座及以上)、純電動客車(10座及以上)、非插電式混合動力乘用車、插電式混合動力乘用車以及純電動乘用車。

2017-2019年我國新能源汽車出口規模呈現逐年上升趨勢。2020年全年出口新能源汽車22.29萬輛，同比下降12.5%;2021年我國新能源汽車出口量及出口金額都大幅上升，總計出口量55.46萬輛，同比增長148.8%，在出口金額方面，2021年我國新能源汽車出口金額為108.58億美元，同比增長236%。

2017-2020年，我國新能源進口量大於出口量，處於貿易逆差狀態。2021年，我國新能源汽車出口額首次大於進口額，由貿易逆差轉為順差。

3、新能源汽車滲透率高速上升

隨著新能源汽車產業逐步發展，2014年我國開始出現私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進入新能源汽車產業高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產銷量在整體汽車行業里的佔比首次突破1%關卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示，2021我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量佔全國汽車總銷量比例)達到13.4%，較2020年大幅上升。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

根據企查貓查詢數據顯示，目前中國新能源汽車注冊企業主要分布在廣東省。其次為江蘇、山東等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽車企業數量亦較多。

註：顏色越深代表企業數量越多;數據截至2022年9月14日。

從新能源汽車產業上市公司的地區分布來看，廣東省新能源汽車產業的上市企業數量最多，其中不乏廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業。江蘇省新能源汽車產業的上市企業數量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業。

註：顏色越深代表企業數量越多。

2、企業競爭格局

依據乘聯會統計數據，2021年我國新能源汽車企業乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實現新能源汽車零售銷量達到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實現零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國，實現零售銷量32.07萬輛，其他企業排名如下：

行業發展前景及趨勢預測

1、政策退坡，競爭加劇

隨著我國新能源政策補貼退市，市場進入轉型階段，未來我國新能源汽車行業趨勢如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

B. 新能源汽車的發展前景及趨勢

未來新能源汽車的發展趨勢將會大步前進，有望取代燃油汽車。

一、新能源汽車發展迅速，

據公開數據顯示，2020年上半年中國新能源汽車出口3.69萬輛，同比增長140.7%；出口額11.02億美元，同比增長271.6%；純電動汽車出口2.15萬輛，增幅為136%；出口額3.63億美元，同比激增1122.9%。

二、新能源汽車的發展前景，

在能源和環保的壓力下，新能源汽車無疑將成為未來汽車的發展方向。如果新能源汽車得到快速發展，以2020年中國汽車保有量1.4億計算，可以節約石油3229萬噸，替代石油3110萬噸，節約和替代石油共6339萬噸，相當於將汽車用油需求削減22.7%。

結合中國的能源資源狀況和國際汽車技術的發展趨勢，預計到2025年後，中國普通汽油車占乘用車的保有量將僅佔50%左右，而先進柴油車、燃氣汽車、生物燃料汽車等新能源汽車將迅猛發展。

新能源汽車發展的建議：

1、目前新能源汽車市場尚處於發展初期，在行業標准和規范等方面還不夠完善，消費者對電動車的質量與安全問題還有更高期待。這也倒逼新能源汽車領域加速變革，實現行業的良性發展。

與此同時，也要加強高水平的國際開放合作，推動全球協同創新，讓中國和各國一起，共同推動建設清潔美麗世界。

2、促進新能源汽車市場的發展，要強化創新驅動，瞄準技術制高點，企業要在個性化定製方面下功夫，推動品牌建設，要不斷優化產業發展環境，推動新能源汽車市場健康有序發展。

C. 新能源汽車發展趨勢是什麼

新能源汽車發展趨勢：

1.總體市場：市場驅動成為發展主動力。當前，我國新能源汽車市場仍以政策驅動為主，出於自願購買的新能源汽車的消費者很少，市場的作用力很小。未來，我國新能源汽車市場將逐步從政策驅動型市場向政策市場雙輪驅動型市場轉型，市場的作用力將明顯提升。

2.市場結構：家庭主體市場規模快速壯大。當前，我國新能源乘用車購車結構呈現「兩頭大，中間小」的局面，即高級別車型和低級別車型佔比較大，適合主流家用的A級車佔比很低。從新能源乘車市場銷售結構看，2020年B級及以上車型銷量份額為39.4%，A0級及以下車型銷量份額為42.0%，A級車型銷量份額僅18.6%，遠低於燃油車市場60%左右的水平。

3.產業格局：產業生態與格局進入加速重構期。我國新能源汽車市場將進入全面角逐的時代，多元化競爭格局進一步向縱深發展。面對日益增長的新能源汽車市場，跨國汽車公司加快進入我國的步伐，新一代電動化產品不斷投入市場，憑借傳統燃油車樹立的品牌優勢，跨國汽車公司對自主品牌的沖擊將日益明顯。

4.產業融合：新能源汽車與新興技術加速融合。新能源汽車與互聯網、大數據、人工智慧等新興技術加速融合，新能源汽車產品形態向智能座艙發展，基於語音識別的人機交互系統不斷優化，車輛遠程式控制制、OTA升級等功能加速普及，車道偏離預警、自適應巡航、自動泊車等自動駕駛技術普及率不斷提升。

D. 新能源汽車15年規劃報告出爐，2035年或成市場主流

《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》的發布，一方面代表了我國新能源汽車產業長期發展的決心和力度不變，另一方面也形成了對於新能源車企及其產業鏈的長期利好。華西證券研究報告指出，當前新能源汽車政策支持力度有增無減，且新能源汽車目前滲透率尚處在低位，未來整體增長趨勢較為明確。

對於我們消費者來說，此次規劃文件的發布，意味著未來國內新能源市場將會不斷完善，同時日常新能源使用便攜程度以及車輛整體實力將得到大幅度增強。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

E. 新能源汽車行業前景怎麼樣

新能源是汽車行業的發展方向，前景廣闊。

F. 新能源純電動汽車未來的發展趨勢怎麼樣

充電設施保有量持續上升，補貼幅度退坡

2019年新能源汽車國家補貼幅度大規模退坡，新能源汽車地方補貼完全取消，獲得補貼的最低續航為250km，最高國家補貼減少了一半，為2.5萬元，依然是400km以上車型獲得。新能源汽車補貼政策幅度的大規模退坡表明將迎來全行業大洗牌，擁有核心技術的車企將擁有更強的競爭優勢生存，靠補貼生存的、靠地方政府政策補貼的車企將面臨較大挑戰。

雖然純電動汽車的普及遇到較大的挑戰與困難，但是汽車的電動化是未來汽車發展的必然趨勢，相信隨著技術的突破，市場對純電動汽車的接受度提高，純電動汽車的普及率將逐漸提高。

——以上數據來源於前瞻產業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

G. 新能源汽車發展趨勢是什麼

新能源汽車行的趨勢是：電動化、智能化、網聯化和共享化。

第一個就是電動化。汽車電動化就是汽車動力技術的電動化，即以電力驅動代替燃油驅動，也就是我們常說的汽車「新能源」。電動化的技術路線已經成為一個主流的趨勢。氫能車在商用車或者說卡車這一塊還是有一定的市場空間的，有可能會成為一個技術路線。

第二個趨勢是智能化。自動駕駛技術是依靠人工智慧、視覺計算、雷達、監控裝置和全球定位系統協同合作，讓電腦可以在沒有任何人類主動操作的情況下，自動安全地操作機動車輛。其實我們現在買電動車，尤其是年輕人，更看重的不是電驅動，而是智能化。

第三個發展趨勢是網聯化。智能化現在炒的比較火熱，但實際上完全自動駕駛，實際上在現有的這個條件是不可能實現的，因為現在都是單車智能，但實際上真的要實現無人駕駛的話，人和車、車和車、車和基礎設施的互聯互通是特別重要的。

第四個趨勢就是共享化。未來如果真正的實現智能駕駛或者智能網聯這些技術以後，共享出行這種商業模式實現的可能性是很大的，人們用車的成本會大大降低，用車的便利會大大增加，共享汽車將成為出行方式的主流。

新能源車發展現狀

新能源汽車的官方定義是採用非常規車用燃料來作為動力來源，在這里主要包括：純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發動機汽車等等。而在目前市場上，純電車顯然成為了新能源車的代表，混動和燃料電池線路齊頭並進。

H. 電動車電機的發展趨勢

電動汽車無疑是時下最為「熱門」的產品之一，世界各大知名汽車生產廠商都在奮力角逐這一「新鮮事物」，當然國內企業也不甘落後，而電動車整車組配過程中，電機的好壞又直接決定了整車性能的高低，我國電動汽車產業發展與國外差距正在拉大，其中電機的差距尤為明顯。由於新能源汽車的發展，純電動汽車所用電機市場已經成為重點銷售方向，雖然很多國內企業都宣稱自己擁有全產業鏈的科研實力，但是真正好的電機一定是需要長期的技術積累，然後才能試制、測試，最終才能走向批量生產。國內真正有實力做新能源電機的整車企業很少，尤其是在乘用車領域，在各企業大力宣揚擁有核心自主的背景下，大家都不願對外展示作為新能源汽車核心部件之一的電機環節仍處於受制於人的境況。在中國號稱做新能源電機的企業很多，但是專業做新能源電機的企業很少，很多企業都是從做傳統的機械、船舶等傳統工業電機領域轉行進入新能源驅動電機領域，幾無研發、生產經驗。雖然傳統工業電機與新能源汽車電機在原理上是相通的，但是在實際製造上還是存在不小區別的。新能源汽車所用電機分為非同步電機和永磁電機兩種，前者主要用於公交、客運等商用車，而後者主要用於乘用車。由於非同步電機的轉子無繞組，也無電刷，沒有磁感應，功率轉換效率低，構造也簡單，價格也比較便宜，主要應用於大型客車;而永磁電機電機的轉子有繞組，有電刷向轉子供電，功率轉換效率大，結構較復雜，價格也貴，主要用於對轉速要求嚴厲的環境，比如純電動乘用車。在此過程中很多電機配套企業都是急忙上馬，將傳統工業電機進行簡單的技術改進，當作新能源汽車電機提供給整車廠。但在國外，生產新能源汽車電機存在著多項嚴格的技術指標。新能源汽車，尤其是純電動汽車在爬坡、下坡、平坦路面、顛簸路面等不同路況行駛時，電機的輸出功率不一樣。國內很多電機廠僅僅是在傳統工業電機的生產經驗上稍加改進，完全沒有考慮到新能源汽車電機的使用環境，會大大縮短使用壽命，且易造成局部過熱、線路短路等危險情況。既然都意識到電動汽車電機今後將有廣闊的市場，何不嚴格的從電機的研發、試驗、投產進行把控，盡早進行基礎性研究，「靜下心來」從零做起，真正形成電動汽車電機產業鏈，以健全的姿態面對觸手可得的機遇。
作為新能源汽車中必備的儲能設備，動力電池起著舉足輕重的作用。鉛酸動力電池。
據中國電池工業協會副理事長王敬忠介紹，新能源汽車的發展對動力電池提出了高要求，高性能的先進動力電池的研發和生產逐漸發展起來，其中鋰離子動力電池，新型高容量的鉛酸動力電池備受關注。
「高性能動力電池是發展新能源汽車產業的重要技術支撐。」中國科學院物理研究所黃學傑如是對記者表示。他認為，提升我國動力電池的產業技術水平，建立產業共性技術開發平台，可以與電池行業發展方向和重點企業需求相結合，解決我國電池生產的技術瓶頸和工藝問題。
在提升電池、電機等核心零部件的基礎上，產業體系的競爭力有望提高，並促進2012年新能源汽車在國內的推廣加快。

I. 新能源汽車發展趨勢

講會逐步取代傳統燃油汽車

J. 國外新能源汽車發展現狀及趨勢

國外新能源汽車發展現狀優異，市場進入高速增長。
從國際新能源汽車發展趨勢來看，新型鋰離子電池和新體系電池技術發展迅猛，以新一代電力電子器件為基礎的電機驅動控制將在2020年實現規模產業化，智能化電動汽車技術下一個十年將有可能大大改變整個汽車工業格局。