新能源汽車產業發展規劃解讀

『壹』 未來新能源汽車的發展趨勢具體是怎樣的

未來新能源汽車的發展趨勢將會大步前進，有望取代燃油汽車。

一、新能源汽車發展迅速，

據公開數據顯示，2020年上半年中國新能源汽車出口3.69萬輛，同比增長140.7%；出口額11.02億美元，同比增長271.6%；純電動汽車出口2.15萬輛，增幅為136%；出口額3.63億美元，同比激增1122.9%。

二、新能源汽車的發展前景，

在能源和環保的壓力下，新能源汽車無疑將成為未來汽車的發展方向。如果新能源汽車得到快速發展，以2020年中國汽車保有量1.4億計算，可以節約石油3229萬噸，替代石油3110萬噸，節約和替代石油共6339萬噸，相當於將汽車用油需求削減22.7%。

結合中國的能源資源狀況和國際汽車技術的發展趨勢，預計到2025年後，中國普通汽油車占乘用車的保有量將僅佔50%左右，而先進柴油車、燃氣汽車、生物燃料汽車等新能源汽車將迅猛發展。

新能源汽車發展的建議：

1、目前新能源汽車市場尚處於發展初期，在行業標准和規范等方面還不夠完善，消費者對電動車的質量與安全問題還有更高期待。這也倒逼新能源汽車領域加速變革，實現行業的良性發展。

與此同時，也要加強高水平的國際開放合作，推動全球協同創新，讓中國和各國一起，共同推動建設清潔美麗世界。

2、促進新能源汽車市場的發展，要強化創新驅動，瞄準技術制高點，企業要在個性化定製方面下功夫，推動品牌建設，要不斷優化產業發展環境，推動新能源汽車市場健康有序發展。

以上內容參考網路-新能源車

『貳』 我國節能與新能源汽車產業發展的基本思路是什麼

我國節能與新能源汽車產業發展的基本思路是：節能減排，保護環境。

『叄』 四組關鍵詞解讀《新能源汽車產業發展規劃》，重大利好即將來襲！

對於當前的新能源車產業，政策的推動仍然非常重要。在9月29日的2020世界新能源汽車大會上，各方已經達成一個共識，即「在未來5-10年，政策扶持仍將發揮不可或缺的作用，尤其需要進一步發揮地方政府作用，加快完善新能源汽車使用環境。」

另外，《共識》還指出，新能源汽車產業應當加強全球合作，共同應對挑戰，以更加積極的態度主動擁抱新一輪科技變革，推進電動化、智能化、共享化轉型發展，依靠創新化危為機，構建更有競爭力、穩定可持續的全球汽車產業體系。所以《規劃》也明確，到2025年，中國新能源汽車新車銷量佔比達到25%左右，智能網聯汽車新車銷量佔比達到30%，高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹表示，《規劃》更加強化新能源汽車的主導發展力度，這一願景也為企業指明了方向，將推動車企加速發力新能源汽車產業。

綜合來看，《規劃》落地將為中國新能源汽車產業發展指明方向，推動新能源汽車產業高質量發展，加快汽車強國建設步伐。

文/李麗萍

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

『肆』 新能源汽車的發展前景及趨勢

行業主要上市公司：主要有上汽集團(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數據：產銷規模、競爭格局、滲透率

行業概況

1、定義

依據《國民經濟行業分類(GB/T
4754-2017)》，新能源汽車是指採用新型動力系統，完全或主要依靠新型能源驅動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等。新能源汽車行業是指進行新能源汽車整車製造活動的企業集合。

新能源汽車按照能源供給和應用領域，有兩種分類方式，具體如下：

2、產業鏈剖析：大型企業已實現後向一體化布局

從產業鏈角度來看，新能源汽車產業鏈上游主要包括電池、電機、電控等核心原材料及零部件供應;中游是指新能源汽車整車製造，按照用途可劃分為乘用車、商用車等;下游包括新能源汽車充電服務、新能源汽車後市場服務等應用領域。

從新能源汽車行業上下游產業鏈參與企業來看，上游企業包含贛鋒鋰業、華友鈷業等原材料供應商以及寧德時代、大洋電機等核心零部件供應商;中游的新能源汽車製造商主要有比亞迪、上汽集團等國產企業以及特斯拉、寶馬等外資廠商;而下游主要有國家電網、上汽通用等新能源汽車充電及後市場服務商。大型企業如比亞迪等，已經實現後向一體化布局。

行業發展歷程

「八五」期間，政府開始組織相關部門展開了對電動汽車及關鍵零部件的研發;隨後電動汽車列入國家攻關項目。歷經了一系列策劃之後，2011年開始，新能源汽車試點工作如火如荼的開展，從試點到全面，目前我國新能源汽車行業正歷經轉型階段，由「政策導向性市場」逐漸向「市場導向性市場」轉型。

行業政策背景

我國新能源汽車行業的政策規劃涉及購置補貼政策、節能減排政策、電池充電樁配套產業政策等，部分匯總如下：

我國新能源汽車高速發展，為世界經濟發展注入新動能，2020年10月，國務院發布《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》，提出發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用操作系統等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。

產業發展現狀

1、新能源汽車供需水平較為平衡

受益於政策的優惠，我國新能源汽車市場從2014年開始快速發展，新能源汽車產銷量大幅上升;隨後2016、2017年受到騙補事件及補貼倒退的影響，產銷量增速放緩。至2021年新能源汽車補貼政策敲定，新能源汽車補貼標准將在2020年基礎上再退坡20%。根據中國汽車工業協會統計據顯示，2021年國內新能源汽車產量為354.5萬輛，同比增長159.5%。2021年新能源汽車的產量爆發式增長，主要是因為新能源汽車市場已經從政策驅動轉向市場拉動，呈現出市場規模、發展質量雙提升的良好發展局面，2022年新能源汽車不再享受補貼政策也是企業在2021年加大生產力度的原因之一。

根據中國汽車工業協會統計數據顯示，2021年我國新能源汽車銷量爆發式增長，達到352.1萬輛，同比增長157.6%。2012-2021年，我國新能源汽車銷量從2012年的1.28萬輛到2021年的352.1萬輛，實現了跨越式發展，可以看出我國消費者對新能源汽車的消費需求逐年攀升。

2012-2020年，我國新能源汽車產銷率呈現波動性，范圍在95%-103%之間，在合理的范圍內小幅波動，說明我國新能源汽車行業整體供需較為平衡。2021年，我國新能源汽車產銷率為99%。

2、新能源汽車出口量大幅增加

2017-2021年我國新能源汽車進口規模呈擴大趨勢。2021年全年進口新能源汽車14.37萬輛，同比上升10.03%。

註：海關總署的新能源汽車統計口徑包括混合動力客車(10座及以上)、純電動客車(10座及以上)、非插電式混合動力乘用車、插電式混合動力乘用車以及純電動乘用車。

2017-2019年我國新能源汽車出口規模呈現逐年上升趨勢。2020年全年出口新能源汽車22.29萬輛，同比下降12.5%;2021年我國新能源汽車出口量及出口金額都大幅上升，總計出口量55.46萬輛，同比增長148.8%，在出口金額方面，2021年我國新能源汽車出口金額為108.58億美元，同比增長236%。

2017-2020年，我國新能源進口量大於出口量，處於貿易逆差狀態。2021年，我國新能源汽車出口額首次大於進口額，由貿易逆差轉為順差。

3、新能源汽車滲透率高速上升

隨著新能源汽車產業逐步發展，2014年我國開始出現私人購買新能源汽車，由此也開啟我國新能源汽車元年。2015年全國進入新能源汽車產業高速增長年，在2015年11月，我國新能源汽車產銷量在整體汽車行業里的佔比首次突破1%關卡，我國也在這一年成為全球最大的新能源汽車市場。根據中國汽車工業協會最新公布的數據顯示，2021我國新能源汽車市場滲透率(全國新能源汽車銷量佔全國汽車總銷量比例)達到13.4%，較2020年大幅上升。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

根據企查貓查詢數據顯示，目前中國新能源汽車注冊企業主要分布在廣東省。其次為江蘇、山東等沿海省市;浙江、安徽、河南、湖北的新能源汽車企業數量亦較多。

註：顏色越深代表企業數量越多;數據截至2022年9月14日。

從新能源汽車產業上市公司的地區分布來看，廣東省新能源汽車產業的上市企業數量最多，其中不乏廣汽集團(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)、小鵬汽車(09868.HK)等龍頭企業。江蘇省新能源汽車產業的上市企業數量亦較多，有亞星客車(600213.SH)等上市企業，安徽省有蔚來-SW(09866.HK)、江淮汽車(600418.SH)、安凱客車(000868.SZ)、漢馬科技(600375.SH)等上市企業。

註：顏色越深代表企業數量越多。

2、企業競爭格局

依據乘聯會統計數據，2021年我國新能源汽車企業乘用車零售銷量排名第一位的是比亞迪股份有限公司，2021年實現新能源汽車零售銷量達到58.4萬輛;其次是上汽通用五菱，實現零售銷量43.11萬輛;排名第三的是特斯拉中國，實現零售銷量32.07萬輛，其他企業排名如下：

行業發展前景及趨勢預測

1、政策退坡，競爭加劇

隨著我國新能源政策補貼退市，市場進入轉型階段，未來我國新能源汽車行業趨勢如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

『伍』 我國新能源汽車發展的規劃

行業發展前景預測

——「十四五」期間中國新能源汽車行業將進一步發展

在我國「十四五」規劃中明確提到聚焦新能源汽車等戰略性新興產業、在氫能等產業組織實施未來產業孵化與加速計劃等。2020年11月份，在國務院辦公廳印發的《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》明確了未來新能源汽車的發展目標，提出到2025年純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里;

到2035年純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化。在政策的推動下，未來我國新能源汽車的發展前景較好。

——更多數據請參考前瞻產業研究院發布的《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

『陸』 新政解讀：《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》正式發布

2020年11月2日，國務院辦公廳正式發布《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》。到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

相較於去年12月工信部發布的《徵求意見稿》，此次正式文件在充換電、氫燃料、智能汽車、動力電池等方面進行了多個變動。其中變化最大的內容是，「到2025年，我國新能源汽車新車銷量佔比達到20%左右」。而在此前的《徵求意見稿》中規定：「到2025年，我國新能源汽車新車銷量佔比達到25%左右」。此外，《規劃》將《徵求意見稿》中的「插電式混合動力（含增程式）乘用車新車平均油耗降至2.0升/百公里」刪除。

值得注意的是，與此前的《徵求意見稿》相比，智能網聯汽車多處相關內容被刪除。如，刪除「智能網聯汽車新車銷量佔比達到30%」、「建設支持車路協同的無線通信網路」等內容。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

『柒』 新能源汽車發展規劃「迎新」，專家解讀變與不變

在徵求意見稿發布近一年後，11月2日，國務院辦公廳正式發布了《新能源汽車產業發展規劃（2021－2035年）》（以下簡稱《規劃》），宣告國內新能源汽車產業進入發展「新」階段。

面對新15年的宏偉藍圖，新能源汽車股也迎來集體上漲，東風汽車、長安汽車、比亞迪、上汽集團、長城汽車、廣汽集團股價集體飄紅。美股新能源汽車股盤前也迎集體上漲。其中，小鵬汽車漲超4%，蔚來和理想汽車漲超3%。

眾所周知，盡管連續兩年產銷突破百萬關口，但隨著補貼的退坡，2019年新能源汽車市場遭遇了十年來首次負增長。進入2020年，受春節效應及疫情因素的影響，下滑趨勢仍未得到緩解。數據顯示，今年1-9月，新能源汽車產銷同比仍下降18.7％和17.7％。

值得關注的是，與《徵求意見稿》相比，《規劃》刪除了「電動化、網聯化、智能化和共享化」中的「共享化」，新車「新四化」也變更為「新三化」。

對此，崔東樹表示，此次刪除共享化的意義很大。他指出，「共享化根本不是新能源發展的目標，僅是一種商業模式。而且汽車共享在中短期是不現實的。目前共享自行車都不能滿足真正的實時出行需求，潮汐現象導致地體站共享單車一邊泛濫堆積，一面是小區找不到。大規模的人員流動不可能通過共享取車實現。因此刪除共享化很正確。」

此外，《規劃》另一大任務是，加快車用操作系統開發應用和推動動力電池全價值鏈發展。圍繞車用操作系統，構建整車、關鍵零部件、基礎數據與軟體等領域市場主體深度合作的開發與應用生態。鼓勵企業提高鋰、鎳、鈷、鉑等關鍵資源保障能力，建立健全動力電池模塊化標准體系，完善動力電池回收、梯級利用和再資源化的循環利用體系，鼓勵共建共用回收渠道。

總的來看，發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路，而自2012年發布《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》以來，我國新能源汽車產業取得了巨大成就，但與此同時，行業也面臨著核心技術創新能力不強、質量保障體系有待完善、基礎設施建設仍顯滯後、市場競爭日益加劇等問題。

在此背景下，《規劃》的發布也為未來15年新能源汽車闡明發展方向，不僅對產業目標提出了更加務實的要求，而且更是從供應鏈、積分政策、基礎建設、產業生態等各個方面提出了一些具體指導意見。中信證券在研報中指出，《規劃》提出的市場主導、協調推進，支持產業鏈核心企業，關注技術創新和突破，有望推進新能源汽車進入「新階段」。

本文來源於汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。

『捌』 新能源汽車產業現狀及其發展

隨著社會經濟的快速發展，我國城鎮化率逐步提高，城市人口日漸增多，人們也更加註重生活的質量，對出行便利性的要求提高，且隨著環保意識的增強，對綠色出行也有了新的要求，在此背景下新能源汽車應運而生。

結合環保的需求，我國政府高度重視新能源汽車的發展，在我國「十四五」規劃中明確提到聚焦新能源汽車等戰略性新興產業、在氫能等產業組織實施未來產業孵化與加速計劃等。

在《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》中明確了新能源汽車在2025和2035年的發展目標。在政策的推動下，我國本土汽車整車製造企業比亞迪、吉利、江淮等企業都開始了針對新能源汽車的研發和製造做出了部署。

新能源汽車產業產業鏈全景梳理：新能源汽車製造成為重要的一環

新能源汽車上游主要為原材料，包括電解液、正極材料、負極材料、隔膜等，這些材料經過加工製成新能源汽車所需的零部件，如：電池、電控、電機等。

對於新能源全車而言，電池、電控、電機等零部件相當於傳統燃油汽車的發動機，對於新能源汽車猶如心臟般的存在，電池、電控和電機技術的發展關繫到新能源汽車的續航歷程，動力系統等關鍵指標。

新能源汽車行業產業鏈的下游主要為新能源汽車的整車製造，是新能源產業鏈中最重要的一環，目前在我國新能源汽車市場主要包括純電動新能源汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車等。

—— 以上數據參考前瞻產業研究院《中國新能源汽車行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

『玖』 《新能源汽車產業發展規劃》頂層設計，行業開啟新周期

文：恆大研究院 任澤平 連一席 郭雙桃

事件

2020年10月9日，國務院常務會議通過《新能源 汽車 產業發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》要求 引導新能源 汽車 產業有序發展，推動建立全國統一市場，提高產業集中度和市場競爭力，是未來10到15年行業最重要的指導文件 。對於此次《規劃》的政策精神我們解讀如下。

解讀

1 鼓勵核心技術攻關，強調新能源 汽車 與能源、交通、信息通信產業深度融合

強調跨產業融合。 2012年國務院發布的《節能與新能源 汽車 產業發展規劃（2012―2020年）》認為發展節能與新能源 汽車 的初衷在於降低 汽車 燃料消耗量、緩解燃油供求矛盾，減少尾氣排放、改善大氣環境，從而促進 汽車 產業技術進步和優化升級。此次《規劃》認為，電動化、智能化、網聯化、共享化正成為 汽車 產業的發展潮流和趨勢，更加強調支持新能源 汽車 與能源、交通、信息通信等產業深度融合發展。

豐富了關鍵核心技術內涵。 2012版產業發展規劃對於新能源 汽車 關鍵核心技術的定義側重於電動化技術，主要包括動力電池和驅動電機的關鍵材料與集成系統的研發、生產。本次《規劃》進一步豐富了新能源 汽車 關鍵核心技術的定義，既包括以動力電池與管理系統、驅動電機與電力電子、網聯化與智能化技術為代表的關鍵零部件技術，也包括模塊化高性能整車平台等整車集成技術。智能網聯與整車集成技術受到更多的重視。

未來十年，新能源 汽車 將從單純交通工具進化為移動智能終端、儲能單元和數字空間，將對產業價值鏈產生深遠影響。 車載晶元領導者Mobileye（已被英特爾收購）預測，到2025年智能 汽車 搭載的感測器、車載晶元、操作系統等軟硬體綜合成本將達到5000-6000美元,占整車成本的15%左右。 汽車 電子巨頭英飛凌預計，隨著自動駕駛從L2級向L4/L5級過渡，對應單車半導體價值將從2020年160美元增長至2030年970美元，增長超過6倍。

2 以快充為主、建設城鄉公共充電網路，發掘城鄉市場潛力

強調快充在公共充電網路中的主體地位。 2019年底公布的徵求意見稿提出要「加快形成適度超前、慢充為主、快充為輔的充電網路」，此次《規劃》修改為「加快形成快充為主的高速公路和城鄉公共充電網路」。一方面，《規劃》強調了快充在未來公共充電網路中的主體地位，另一方面，徵求意見稿中僅提到「老舊小區改造」、「城市更新」等充電使用場景，而在《規劃》正式文件中則重點提出建設城鄉公共充電網路。

未來隨著城鄉公共充電網路進一步完善，城鄉地區新能源 汽車 市場將有巨大的發展空間。 目前新能源 汽車 銷售仍集中於限牌城市，據交強險數據統計，2015至2020上半年我國限牌地區新能源乘用車上險數佔比分別為58.6%、59.8%、49.2%、47.6%、47.4%、50.8%，整體佔比有所下滑但仍維持在50%左右的高位。今年以來工信部、農村農業部、商務部聯合開展新能源 汽車 下鄉活動，通過車企主動讓利的形式促進鄉鎮農村地區新能源 汽車 銷售。以上汽通用五菱為例，旗下售價2.98-3.98萬元的宏光mini EV上市首月便取得了1.45萬的銷量，超過特斯拉Model 3成為車型單月銷冠，充分證明高性價比車型在城鄉市場具有廣闊的發展空間。

3 加大對公共服務領域使用新能源 汽車 的政策支持

加大公共領域新能源 汽車 推廣力度。 《規劃》提出，2021年起國家生態文明試驗區、大氣污染防治重點區域新增或更新公交、出租、物流配送等公共領域車輛，新能源 汽車 比例不低於80%。目前國家生態文明試驗區包括福建、江西、貴州、海南四省，大氣污染防治重點區域則主要指京津冀、長江三角洲、珠江三角洲地區，以及遼寧中部、山東、武漢及周邊、長株潭、成渝、海峽西岸、山西中北部、陝西關中、甘寧、新疆烏魯木齊城市群，共涉及19個省、自治區、直轄市，基本涵蓋了國內新能源 汽車 主要市場。

雖然相比於徵求意見稿，更新比例目標由100%略有下調至80%，但考慮到《規劃》要求的國家生態文明試驗區和大氣污染防治重點區域具備較強的示範效應，因此預計此舉將有效促進全國公交、出租、環衛、物流配送等公共服務領域的電動化。根據中國能源報，截至2019年底，我國新能源計程車滲透率僅為5.5%，新能源物流車滲透率僅為2%左右。

4 總結：頂層設計出爐，行業站在起點、開啟新周期

此次《規劃》從技術創新、產業生態、融合發展、基礎設施、開放合作等方面做了整體部署，為行業中長期 健康 發展指明了方向、提振了信心。結合今年新能源 汽車 的市場表現來看，盡管上半年受疫情影響產銷同比出現下滑，但隨著疫情逐步得到控制、經濟逐漸恢復，行業供給端新車型不斷上市，行業產銷正在快速恢復。根據合格證數據，9月份國內新能源 汽車 生產14.1萬輛，環比提升29%、同比提升86%。

未來隨著零部件成本下降、智能網聯技術進步、充換電基礎設施完善，新能源 汽車 產品競爭力將持續提升，產業將迎來新一輪成長周期，從「政策驅動」真正邁向「市場驅動」。

恆大研究院「新能源 汽車 百年大變局」系列研究

9、《中國新能源 汽車 發展報告：2020》，2020年9月22日

8、《充電樁：新基建，邁向新能源 汽車 時代》，2020年8月21日

7、《大眾 汽車 電動化轉型研究》，2020年7月10日

6、《寧德時代研究報告》，2020年6月30日

5、《特斯拉研究報告》，2020年2月7日

4、《全球新能源 汽車 發展報告2020： 汽車 百年大變局》，2020年1月14日

3、《全球動力電池行業報告：2019》，2019年12月19日

2、《中國動力電池發展報告：2019》，2019年11月10日

1、《中國新能源 汽車 發展報告：2019》，2019年9月22日

『拾』 新能源汽車產業規劃

國家對新能源汽車產業有非常明確的規劃。2019年12月3日，工信部公布了《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》(徵求意見稿)。《徵求意見稿》提出，中國新能源汽車產業的總體發展目標是:純電動汽車成為主流，燃料電池汽車實現商業化，公共區域車輛全面電氣化，高度自主的智能聯網汽車普及。到2025年，新能源汽車銷量達到25%左右，智能聯網汽車銷量達到30%。高度自動駕駛的智能聯網汽車將在有限的區域和特定的場景中實現商業化應用。